Uma previsão que acompanha o ritmo do seu negócio.
Os orçamentos anuais estáticos ficam desatualizados no momento em que são aprovados. O IDU dá à sua equipa projeções baseadas em drivers, reprevisões periódicas e, quando faz sentido, previsões rolantes, todas atualizadas com os realizados do seu ERP.
Três formas de manter as previsões do IDU atualizadas.
Mude o driver. A previsão atualiza-se.
As previsões do IDU ligam-se a drivers operacionais — quadro de pessoal, volumes unitários, valores contratuais e taxas de utilização. Mude um pressuposto e cada linha afetada recalcula-se automaticamente. Finança e operações trabalham com as mesmas definições de driver; sem retrabalho manual, sem fórmulas partidas.
Incorpore nova informação sem recomeçar do zero.
Os mercados mudam. Contratos terminam mais cedo. Um centro de custos ultrapassa o orçamento. O IDU permite à sua equipa reprevisar a meio do ciclo — incorporando nova informação no modelo existente, preservando a baseline original para comparação. Cadência mensal alinhada com os seus conjuntos orçamentais; ad hoc quando as condições exigem.
Uma previsão que se estende à medida que o ano avança.
Onde as previsões rolantes fazem sentido, o IDU suporta-as. A previsão mantém um horizonte contínuo — doze meses à frente — independentemente do momento do ano fiscal. Ideal para organizações que já operam em ciclos mensais de previsão.
Capacidades.
Análise de variações
Compare realizado com orçamento, previsão e períodos anteriores. Veja onde o desempenho diverge, sem relatórios ou reconciliações manuais.
Comparação multicenário
Execute lado a lado previsões de melhor caso, pior caso e mais provável. Compare-as numa única vista para decidir, e não adivinhar.
Integração com ERP
As realizações chegam do seu ERP através de uma sincronização contínua. As previsões começam sempre a partir de números reais, não de uma exportação do mês passado colada numa folha de cálculo.
Realizados em quase tempo real
Os dados do ERP atualizam-se segundo um calendário, com a frequência que for necessária. As variações atualizam-se a cada atualização.
Perguntas frequentes sobre previsões com o IDU.
Que tipos de previsão é que o IDU suporta?
O IDU suporta a previsão baseada em drivers, a reprevisão periódica e as previsões móveis. As previsões são atualizadas mensalmente, alinhadas com o orçamento subjacente.
Como é que a previsão do IDU se liga aos nossos dados financeiros reais?
O IDU integra-se diretamente com o seu ERP, com os valores reais a entrar automaticamente de forma agendada. As previsões partem sempre de números reais, e não de dados introduzidos manualmente. À medida que os valores reais são atualizados, as variações entre previsão e real atualizam-se a cada sincronização, e os períodos de previsão em aberto podem ser ajustados.
Os departamentos podem gerir as suas próprias previsões?
Cada departamento ou centro de custos mantém a sua própria previsão enquanto a finança vê a visão consolidada. As alterações ao nível do departamento consolidam-se automaticamente, sem necessidade de recolher ou fundir folhas de cálculo.
Como é que o IDU gere as revisões de previsão sem perder o original?
O IDU suporta tantas versões de previsão quantas forem necessárias, ao longo de períodos e anos. Cada submissão é datada e conservada, permitindo comparar a previsão atual com qualquer versão anterior. O seu orçamento aprovado permanece intacto, com as previsões revistas sobrepostas a ele.
O IDU suporta a previsão financeira integrada?
O IDU suporta o planeamento integrado da demonstração de resultados, do balanço e da tesouraria. A previsão pode também estender-se a áreas operacionais como os efetivos, as despesas de capital e os custos de projeto, todos ligados dentro do mesmo modelo.
Quanto tempo demora a colocar a previsão a funcionar?
A maioria das organizações fica operacional em semanas. O IDU lê o seu plano de contas e a estrutura organizacional existentes a partir do seu ERP. Se já utiliza o IDU para orçamentação, a previsão assenta nas mesmas estruturas de dados.
O que acontece depois de o meu orçamento ser aprovado?
Torna-se o plano operacional ativo face ao qual os valores reais são acompanhados mensalmente. Vê a variação no momento em que surge — e não no fim do ano. As previsões são sobrepostas para que o orçamento original permaneça intacto, e o seu acesso mantém-se o mesmo: analisar em detalhe, comentar e refazer a previsão à medida que o ano avança.
“O sistema está a ajudar-nos a impulsionar a propriedade dos processos de orçamentação e relato pelo negócio.”
“Pela primeira vez conseguimos incluir mais pessoas no processo orçamental, aumentando o envolvimento e a transparência.”
Uma previsão sobre a qual pode agir.
Substitua previsões anuais estáticas por projeções baseadas em drivers que se atualizam à medida que o negócio muda. Veja o IDU em ação, ao vivo.