A Coronation substitui as folhas de cálculo multi-moeda por um controlo orçamental otimizado.

A Coronation Fund Managers é uma empresa de gestão de ativos com sede na Cidade do Cabo, fundada em 1993 e construída sobre um foco inabalável na entrega de retornos superiores a longo prazo. Orientada pelo investimento e gerida pelos proprietários, com os colaboradores a deter 25% da empresa, a Coronation opera como um negócio de investimento global integrado, com escritórios em toda a África do Sul — Joanesburgo, Durban, Pretória — e internacionalmente em Londres, Dublin e na Namíbia.

À medida que a pegada geográfica da empresa crescia, também crescia a complexidade do seu processo orçamental. Sylvia Peter, Contabilista na Coronation, era responsável por consolidar as submissões orçamentais de gestores espalhados por vários centros de custos — cada um a inserir valores em três moedas diferentes. Acompanhar qual a versão atual, conciliar discrepâncias e corrigir erros que surgiam durante a consolidação manual consumia mais tempo a cada ciclo. À medida que as limitações se tornavam mais difíceis de absorver, a Coronation começou a investigar software de orçamentação dedicado.

«Consolidávamos folhas de cálculo de gestores de todos os nossos centros de custos, em 3 moedas diferentes. Estava a tornar-se muito difícil acompanhar várias versões e os erros surgiam. Não era um processo agradável.» — Sylvia Peter, Contabilista na Coronation

A Coronation avaliou vários pacotes de orçamentação dedicados antes de tomar uma decisão. Os produtos concorrentes ofereciam bibliotecas de relatórios mais amplas, mas o volume por si só não foi o fator decisivo. Outras soluções ofereciam um maior número de relatórios, diz Sylvia, «mas os da IDU eram os mais úteis. Conseguíamos ver que os contabilistas tiveram um papel forte no desenvolvimento do software — responde muito bem às nossas necessidades reais. Acima de tudo, a IDU destacou-se realmente pela sua facilidade de utilização.» — Sylvia Peter, Contabilista na Coronation

A IDU consolidou os dados orçamentais multi-moeda da Coronation numa única plataforma, removendo o risco de controlo de versões que tinha definido os ciclos anteriores. Os gestores de linha — incluindo os sem formação financeira — podiam inserir dados orçamentais diretamente, tanto na orçamentação como no acompanhamento de desempenho, com o design intuitivo do sistema a manter o processo acessível em todo o negócio. O relato incorporado dava à equipa financeira visibilidade em tempo real, enquanto os comentários linha a linha faziam o contexto viajar ao lado dos números.

Mark Sayle, Account Manager na IDU, reflete:

«Apoiar a jornada da Coronation, da complexidade das folhas de cálculo ao controlo otimizado, foi incrivelmente gratificante. A sua adoção da IDU mostra como a facilidade de utilização e a transparência podem transformar a gestão financeira, capacitando tanto as finanças como os gestores de linha a envolverem-se com confiança com os números.» — Mark Sayle, Account Manager, IDU

«A IDU destacou-se realmente pela sua facilidade de utilização. Transformou o nosso processo orçamental, tornando-o mais rápido, mais preciso e muito mais transparente. O que costumava ser uma tarefa frustrante e propensa a erros com folhas de cálculo é agora um sistema otimizado que envolve tanto as finanças como os gestores de linha.» — Sylvia Peter, Contabilista, Coronation Fund Managers

Os resultados para a Coronation foram claros em quatro áreas:

— Complexidade das folhas de cálculo eliminada. Consolidar dados entre centros de custos e três moedas tornou-se simples, e os problemas de controlo de versões que tinham definido os ciclos anteriores desapareceram.

— A facilidade de utilização impulsionou a adoção. Tanto a equipa financeira como os gestores de linha se envolveram ativamente na orçamentação, impulsionados pelo design intuitivo do sistema — acessível a colaboradores sem formação financeira.

— Visibilidade em tempo real estabelecida. Os gastos podiam ser acompanhados à medida que aconteciam, com relato preciso e comentários linha a linha a dar à equipa contexto ao lado dos números.

— Económica face a alternativas maiores. A Coronation obteve tudo isto por uma fração do custo das soluções de fornecedores maiores.