Sanlam Investments تستبدل إعداد الموازنة اليدوي في Excel بالتوحيد في الوقت الفعلي من IDU.

Sanlam Investments واحدة من أكبر مديري الأصول في جنوب أفريقيا — الذراع الاستثمارية لمجموعة Sanlam، وهي مجموعة خدمات مالية جنوب أفريقية رائدة يقع مقرها في بلفيل ومُدرَجة في عدة بورصات. وقد تأسست Sanlam عام 1918، ونمت لتصبح أعمالًا متنوعة تشمل التمويل الشخصي والأسواق الناشئة والاستثمارات وخدمات الشركات والتأمين. وتقدّم Sanlam Investments مجموعة واسعة من المنتجات المحلية والخارجية — من صناديق الوحدات وصناديق التحوّط إلى حلول التقاعد — للمستثمرين الأفراد والمخططين الماليين والمؤسسات على حد سواء. ومنذ عام 2014، تدير الشعبة إعداد موازنتها داخل وحدة Financial Budgeting من IDU.

غير أن عملية إعداد الموازنة في الشعبة كانت يدوية بالكامل. كان كل مركز تكلفة يقدّم موازنته منفصلة في Excel، ويُترك مدير مالي واحد ليقص ويلصق كل تقديم يدويًا في ملف رئيسي. وكان كل تحديث يعني إعادة تجميع من الصفر — دورة وَلَّدت أخطاء صيغ وأرقامًا قديمة بمجرد ورودها. وبلا رؤية موحدة في الوقت الفعلي، كانت حتى المراجعات الطفيفة تتطلب جولة أخرى من المطابقة. وقضى فريق المالية جُلّ وقته في التحقق من الصيغ وإعادة بناء الأرقام بدلًا من استجوابها — فأزاح حجمُ الصيانة الإدارية التحليلَ الاستراتيجي.

في عام 2014، نشرت Sanlam Investments وحدة Financial Budgeting من IDU، مدمجة مباشرة مع نظام ERP الخاص بها من SAP. وجمع التنفيذ بين مديري مراكز التكلفة وفريق المالية في بيئة واحدة مشتركة — بيئة تتوحّد فيها الموازنات في الوقت الفعلي، ويستطيع فيها عدة مستخدمين إدخال البيانات في آنٍ واحد، وتتحدّث فيها الرؤية الرئيسية دون أن يضطر أحد إلى تجميعها يدويًا. وحلّت عمليات التجميع المؤتمتة محل دورة القص واللصق، ومع وظائف بديهية وتقارير قوية وتكامل SAP، تدفقت البيانات دون إعادة إدخال أو مطابقة. وجرى التنفيذ بسلاسة، تشكَّل بفضل تعاون وثيق بين IDU وفريق المالية في Sanlam منذ البداية. وما كان الفريق يقضيه من ساعات في الصيانة الإدارية أصبح بإمكانه توجيهه نحو قراءة الأرقام، لا إعادة بنائها. واكتسب رؤساء مراكز التكلفة وصولًا مستمرًا إلى بيانات دقيقة ومحدَّثة — متتبّعين الأداء مقابل الموازنة على مدار العام بدلًا من انتظار جولة التجميع التالية.

«كان العمل مع Sanlam Investments يدور حول تحويل إعداد موازنتهم من عملية يدوية عرضة للأخطاء إلى أداة مبسَّطة واستراتيجية. ورؤية فريقهم المالي ينقل تركيزه من الأعمال الإدارية إلى التحليل تُظهر الأثر الحقيقي الذي تحققه IDU.» – Geoff ten Oever، Account Manager، IDU

حدّدت أربعة تحوّلات النتيجة. أفسح التجميع اليدوي المجال لموازنات موحَّدة متاحة فورًا — واستُعيد إلى حد كبير الوقت الذي كان يُنفَق على التجميع اليدوي. وأُزيلت أخطاء جداول البيانات والصيغ المعطوبة من العملية بالكامل. وانفتح التعاون: تمكّن مديرو مراكز التكلفة من إدخال الأرقام في آنٍ واحد، مع تحديثات مرئية للجميع في الوقت الفعلي. وتحسّنت الرؤية الاستراتيجية — إذ تمكّن رؤساء مراكز التكلفة من مراجعة الأرقام الفعلية مقابل الموازنات في أي وقت من العام، دون انتظار جولة مطابقة.

«IDU منصة قوية وسهلة الاستخدام ومستقرة يمكننا أن نوصي بها بشدة أي شركة تسعى إلى تقصير دورات موازنتها، والابتعاد عن أخطاء جداول البيانات، والحصول على رؤية يومية أفضل لموازنتها بأكملها.» — Gino Schoeman، المدير المالي، Sanlam Investments