Coronation تستبدل جداول البيانات متعددة العملات بتحكم موازني مبسَّط.

Coronation Fund Managers شركة لإدارة الأصول يقع مقرها في كيب تاون، تأسست عام 1993 وبُنيت على تركيز أحادي على تحقيق عوائد متفوقة على المدى الطويل. وبوصفها مدفوعة بالاستثمار ومُدارة من المالكين، إذ يملك الموظفون 25% من الشركة، تعمل Coronation كأعمال استثمارية عالمية متكاملة، بمكاتب عبر جنوب أفريقيا — جوهانسبرغ وديربان وبريتوريا — ودوليًا في لندن ودبلن وناميبيا.

ومع نمو البصمة الجغرافية للشركة، نما أيضًا تعقيد عملية إعداد موازنتها. كانت Sylvia Peter، المحاسبة في Coronation، مسؤولة عن توحيد تقديمات الموازنة من مديرين موزّعين عبر مراكز تكلفة متعددة — يدخل كل منهم أرقامًا بثلاث عملات مختلفة. وكان تتبّع النسخة الحالية، ومطابقة الفروقات، وتصحيح الأخطاء التي تتسلّل أثناء التوحيد اليدوي يستهلك وقتًا أكبر مع كل دورة. ومع تزايد صعوبة استيعاب القيود، بدأت Coronation بدراسة برمجيات إعداد موازنة مخصّصة.

«كنا نوحّد جداول بيانات من مديرين عبر جميع مراكز تكلفتنا، بثلاث عملات مختلفة. وكان يصبح من الصعب جدًا تتبّع النسخ المتعددة، وكانت الأخطاء تتسلّل. لم تكن عملية ممتعة.» — Sylvia Peter، محاسبة في Coronation

قيّمت Coronation عدة حزم إعداد موازنة مخصّصة قبل اتخاذ القرار. كانت المنتجات المنافسة تقدّم مكتبات تقارير أوسع، لكن الحجم وحده لم يكن العامل الحاسم. تقول Sylvia إن حلولًا أخرى قدّمت عددًا أكبر من التقارير، «لكن تقارير IDU كانت الأكثر فائدة. وكان بإمكاننا أن نلمس أن للمحاسبين دورًا قويًا في تطوير البرنامج — فهو يلبي احتياجاتنا الحقيقية جيدًا جدًا. وقبل كل شيء، تميّزت IDU حقًا بسهولة استخدامها.» — Sylvia Peter، محاسبة في Coronation

وحّدت IDU بيانات موازنة Coronation متعددة العملات في منصة واحدة، مزيلةً مخاطر التحكم في الإصدارات التي ميّزت الدورات السابقة. وتمكّن مديرو الخطوط — بمن فيهم من لا خلفية مالية لهم — من إدخال بيانات الموازنة مباشرة، في كل من إعداد الموازنة وتتبّع الأداء، إذ أبقى التصميم البديهي للنظام العملية في متناول الجميع عبر العمل. وأعطى إعداد التقارير المدمج الفريق المالي رؤية في الوقت الفعلي، بينما جعلت التعليقات بندًا ببند السياق ينتقل إلى جانب الأرقام.

يقول Mark Sayle، Account Manager في IDU:

«كان دعم رحلة Coronation من تعقيد جداول البيانات إلى التحكم المبسَّط مجزيًا للغاية. وتبيّن اعتمادهم لـ IDU كيف يمكن لسهولة الاستخدام والشفافية أن تحوّلا الإدارة المالية، ممكّنةً المالية ومديري الخطوط على حد سواء من التعامل بثقة مع الأرقام.» — Mark Sayle، Account Manager، IDU

«تميّزت IDU حقًا بسهولة استخدامها. لقد حوّلت عملية إعداد موازنتنا، فجعلتها أسرع وأدق وأكثر شفافية بكثير. وما كان مهمة محبطة وعرضة للأخطاء مع جداول البيانات أصبح نظامًا مبسَّطًا يُشرِك المالية ومديري الخطوط معًا.» — Sylvia Peter، محاسبة، Coronation Fund Managers

كانت النتائج بالنسبة لـ Coronation واضحة عبر أربعة مجالات:

— القضاء على تعقيد جداول البيانات. أصبح توحيد البيانات عبر مراكز التكلفة وثلاث عملات أمرًا مباشرًا، وتلاشت مشكلات التحكم في الإصدارات التي ميّزت الدورات السابقة.

— سهولة الاستخدام دفعت التبنّي. انخرط كل من الفريق المالي ومديري الخطوط بنشاط في إعداد الموازنة، مدفوعين بالتصميم البديهي للنظام — المتاح للموظفين من دون خلفية مالية.

— ترسيخ الرؤية في الوقت الفعلي. أمكن تتبّع الإنفاق لحظة حدوثه، مع إعداد تقارير دقيق وتعليقات بندًا ببند تمنح الفريق السياق إلى جانب الأرقام.

— اقتصادية مقارنة بالبدائل الأكبر. حصلت Coronation على كل ذلك بجزء يسير من تكلفة حلول الموردين الأكبر.